Bloqué dans une ville qu’il méprise, Antoine remédie à l’ennui par une partie de sexe avec un inconnu mais lui renverse accidentellement du poppers dans la bouche. Alors qu’il tente de se débarrasser de son partenaire, celui-ci cherche à le convaincre d’aller aux urgences et à faire connaissance avec lui.

Loîc, 15 ans, perd son meilleur ami en plein milieu d’un été étouffant. Alors qu’il entame son deuil, il voit son corps perdre toute résistance à la chaleur. Tandis qu’il tente de cacher sa transformation à sa mère, l’adolescent fond et se consume lentement sous le soleil de l’été.